Su Yeon é uma ex-jornalista e atual agente do Serviço Nacional de Inteligência. Chun Woo é um agente da Agência de Inteligência Estrangeira onde Jin Sook trabalha como vice-comissária. Cada um deles tem suas próprias histórias e segredos. Su Yeon, que costumava ser uma mulher alegre e corajosa, se fecha e sua vida toma um rumo sombrio após a morte de seu amante um ano antes. Ao entrar para o NIS, ela enfrenta vários incidentes. Há também um segredo por trás do relacionamento passado de Su Yeon com Chun Woo, o frio e aparentemente perfeito agente negro. Um caso de quatro anos atrás é revelado, envolvendo Jin Sook, a mulher que conseguiu manter sua posição como vice-comissária da Agência de Inteligência Estrangeira em meio a lutas de poder, outras agentes femininas, como também Su Yeon e Chun Woo.
